Решения.
Решения бывают разными: ничего незначащими, бесполезными, важными, судьбоносными.
А есть такие, после принятия, которых тараканы в голове аплодируют стоя.

Белла, с трудом пережив нападение Новорожденных Виктории, не выдерживает и сдается, она принимает чувства Джейкоба и рвет все отношения с Эдвардом.
Эдвард, решив сбежать от боли, отправляется на Аляску, за ним следует и Джаспер, дабы оградить брата от необдуманных действий.
Таня принимает блудного Каллена и разрешает им с братом остаться до тех пор, пока это необходимо. Вампирша надеется, что теперь уж Эдвард должен понять, что именно она его судьба, но быстро разочаровывается.
Тем временем в доме Калленов появляется нежданный гость. А вскоре исчезает Элис... Семья, конечно, старается её разыскать, но безуспешно...

Прошло два года:
Белла живет почти нормальной жизнью. Девушка поступает в университет Портленда на курс искусствоведения. Учеба дается ей довольно легко и позволяет выбросить из головы лишние мысли. Свон быстро становится лучшей на курсе и планирует продолжить обучение в магистратуре университета, но для этого ей необходимо написать действительно хорошую дипломную работу. И вот он – гром среди ясного неба. Мисс Свон получает задание, которое рушит довольно хрупкую стену её нормальности: тема дипломной работы "Вампиры и оборотни в культуре народов мира". И, как лучшая студентка на курсе, девушка получает двухнедельную поездку в Италию для сбора материала по дипломной работе.
Преподаватель замечает, что девушка как-то неоднозначно отреагировала на радостную новость, но не придал этому значения. Позже его подозрения только крепнут, и мужчина буквально устраивает слежку за студенткой.
Джаспер, уставший от бессмысленных поисков жены, цепляется за одну единственную ниточку: во время скитаний Хейл встречает Марию и та всё-таки сообщает ему о новом вампире в клане Волтури.
Элис успешно вливается в клан Волтури. Аро буквально прыгает от восторга, но его радость быстро сходит на «нет», когда Великий «видит» в мыслях Элис призрак своего прошлого.
Из всего клана, к всеобщему удивлению, Элис сближается с Феликсом. Они часто "работают" в паре, ходят на охоту, и Феликс в тайне от всех "подчищает" за вампиршей: она по странным сечениям обстоятельств почему-то не может убить жертву.
Эдвард вновь выполняет роль спасителя. Сам того не желая он спасает юную особу от нападения вампира. И хотел бы Каллен просто забыть, но слишком уж нападавший похож на Джеймса. Как такое может быть?
Таня откровенно злится из-за поступка Эдварда, он снова наступет на те же грабли, но радует то, что в этот раз он не влюбляется, а только испытывает чувство ответственности по отношению к спасенной особе. Денали не хочет рисковать своей шеей и кланом в целом из-за какой-то девчонки.
Розали и Эммет хоть и не нашли следов сестры, но пара продолжает свое путешествие по Европе. Они находят бессметное дитя. Эммет старается убедить жену оставить его, но Розали слишком ослеплена малышом, чтобы здраво мыслить. Каково же было их удивление, когда малыш начал расти…

Настоящее:

Отыграно

Белла, поссорившись с Джейком из-за поездки, улетает в Италию. Первая неделя стажировки проходит вполне спокойно и интересно, она много времени проводит в библиотеках, узнает множество новых фактов о вампирах и оборотнях. Белла действительно много сил прикладывает для поиска информации, от этой дипломной работы зависит ее будущее. Но её "спокойная" жизнь заканчивает после случайной и неожиданной встречи с Джаспером.
Джаспер, оказавшись в Италии, всеми силами пытается навести справки об Элис. Хейл всегда умел найти подход к людям, ему не составило труда узнать, где можно встретить Лис Волтури и то, что вампирша почти никогда не бывает одна. Джаспер составляет план, как ему встретиться и поговорить с Элис, но задумки рушатся в момент встречи с мисс Свон.
Нельзя сказать, что они рады видеть друг друга, но, тем не менее, им стоит поговорить. Сидя в уютном итальянском кафе и ведя беседу о жизни, Джаспер довольно прямо и грубо напоминает Белле, что Италия – последнее место, конечно, после ада, в котором та должна появляться. Свон не успевает ничего ответить, как Джаспер оставляет её одну. Девушка, не желая заканчивать разговор на подобной ноте, спешит за Хейлом, и молодые люди решают прогуляться.
На мосту Белла случайно слышит знакомый голос, а спустя мгновение собственными глазами видит Элис. Она, конечно, говорит Джасперу, но тот ни капли не удивлен. Он жалеет лишь о том, что вовлек Свон во все это. Они принимают решение уйти пока их не заметили. Хотя об их присутствии давно известно.
Феликс решает проверить, кто за ними наблюдает, но Элис преграждает ему дорогу и напоминает, что дело важнее всего. После не долгой беседы Волтури уходят, "подчистив"  за собой следы

.
Элис. Жизнь в клане течет медленно и даже скучно. Иногда вампирша выходит в город – это подарок Аро, знак его доверия и поощрения, но всегда ей составляет компанию Феликс. Лис чувствует благодарность и нескрываемую симпатию к свирепому на вид Волтури. Они довольно быстро сближаются.

Отыграно

Но во время очередной "прогулки", как всегда в сопровождении верного друга, Элис встречается со своим прошлым. Казалось бы, после всего, что ей сделали Каллены, она должна бы с радостью позволить Феликсу порвать Джаспера на куски, но нет – вампирша инстинктивно уводит Волтури как можно дальше от незваных гостей.
Джаспер и Белла, понимая свою ошибку, пытаются сбежать. Хейл осознает, что Свон в опасности и остается с ней, чтобы защитить. И Джаспер надеется, что успеет отправить девушку домой до того, как Волтури их найдут, но неожиданно появляется Элис. Происходит, мягко говоря, неприятный разговор.
Джаспер и Белла в эту же ночь покидают Италию.

Эдвард живет на Аляске. Их отношения с Таней носят странный характер, еще вампир пытается избавиться от назойливой компании Кэролайн. Но это не так уж и просто. В это же время вампир знакомится с Кайлом, который не совсем понимает странного воздержания Каллена. Они проводят много времени вместе: возможно, Кайлу просто любопытно, а может быть, ему не безынтересна Керолайн, неотступно следовавшая за спасителем, или сам Эдвард?.. Время покажет.
Таня Денали поддерживает Каллена, помогая ему забыть Беллу, исцелиться, но она знает, что в его сердце все еще слишком мало места.  Денали гордая особа и долго исполнять роль жилетки не намерена.
Но вот Таня, следуя примеру Каллена, с размаху прыгает на его грабли: прекрасным морозным днем девушка становится свидетелем уникального зрелища – человек пытающийся убежать от лавины – что может быть забавнее. Но сама не ожидая, вампирша приходит ему на помощь.
Тем временем Хайнц Вернер (Дио Вентру) очень недоволен потерей дочери, но решает пока дать той погулять. Сейчас он разыскивает Кайла, отправив на его Александра, Габриэль и Ингрид. Сам же едет в Портленд, ведь у него есть еще одна цель...

Ближайшее Будущее:

Тайдэ Фейра. Отыграно

Девушка поступает в университет Портленде. Странное стечение обстоятельств сводит её с Джаспером и Беллой. Она замечает на руке Хейла браслет с гербом клана Каллен. Тайдэ удивлена, ведь она – обладатель медальона с точно таким же гербом. Он был у девушки с самого рождения. И родители рассказывали, что это подарок от её крестных.

Белла, потрясенная поездкой в Италию, возвращается в Портленд и продолжает учиться, надеясь, что вновь сможет выстроить стену между прошлым и настоящим, но её "спокойная жизнь" снова превращается в дивный сон, в день когда в аудиторию входит новая студентка.
Джаспер, как и Белла, возвращается в Портленд. Снова странное стечение обстоятельств – они учатся в одном университете. Джаспер становится для Беллы ангелом-хранителем. Молодые люди постепенно сближаются, их влечёт друг к другу. Что это? Просто страсть? Желание заглушить боль пережитого? Или настоящее чувство? К чему оно их приведет.
Аро узнав о встрече Элис с Джаспером и Беллой приходит в негодование, он вспоминает о том, что его условия не были выполнены, и Калленам пора бы ответить.
Глава Волтури, читая мысли Элис, решает использовать её ревность в своих интересах. Аро прекрасно понимает, что если вампирша убьет мисс Свон, то оборвется последняя ниточка связывающая её с прошлым, и Элис останется в клане Волтури навсегда.
И вот в университете Портленда появляется новая студентка.
Элис.
С того дня как она встретила Джаспера и Беллу, что-то не дает ей покоя. Она постоянно прокручивает их разговор. Вампирша "видит", что отношения Джаспера и Беллы перешли из разряда дружеских... Девушка вне себя, её раздирают обида и ревность.
Эдвард после долгого отсутствия возвращается в Форкс. Следом за ним приезжает и Таня в компании Кэролайн и Кайла. Эдварда встречается с Джейком. Конечно, тот язвит, но их отношения с Беллой тоже дали трещину. Она даже не приезжает на выходные. И началось это из-за поездки Беллы в Италию.
Эдвард, конечно, читает мысли оборотня, и узнает о поездке Беллы в Италию. Каллен тот час связывается с Джасом, который рассказывает ему о происходящем, тактично умолчав в телефонном разговоре о главном.
Эдвард приезжает в Портленд. Он в тайне надеется, что Белла изменила свое решение и у них еще есть шанс. Но Каллена ждет новый удар судьбы: Белла и Джаспер. Как такое может быть?! Эдвард испытывает чувство, что его предали. Первое желание юноши – уехать, но его останавливает Элис и желание вернуть сестру. Он знает, о чем та думает и не понимает, что за каша у Лис в голове. Но Каллен не спешит сообщить об этом Джасперу и Белле. Что это? Своеобразная месть?
Карлайл единственный, кто может внести ясность в эту ситуацию. Эдвард едет к отцу, за ним следуют Белла с Джаспером. Им предстоит серьезный разговор.
Таня оказавшись в Портленде встречает мужчину, которого год назад спасла от лавины. Это профессор и научный руководитель Беллы.

Будущее с участием Новой стаи.
Оказывается, не все оборотни живут в резервациях и бегают по ночам в лесной глуши. Есть и такие, которые носят дорогие костюмы, едят в ресторанах и спят на шелковых простынях. Стая Портленда – это элита города, золотя молодежь.
Разумеется, они знают, что вампиры появились на их территории, но выдавать себя оборотни не спешат, ведь Совет потратил столько сил и времени, дабы скрыть сам факт существования вида. Но долго стоять в стороне Оборотни не могут: стали пропадать люди, в основном молодые юноши и девушки, студенты... Что они предпримут?

Аро не забыл о призраке своего прошлого. Великий глава клана Волтури нервничает? Или же он боится? Ведь Дио коварен, умен, хитер и жесток. Аро приказывает найти «старого друга», но Деметрий не может этого сделать, что-то блокирует его способность.